КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ Акт 1 В лесной чаще появляется юноша-охотник Али Батыр. Увидев пролетающую птицу, он устремляется за ней. Из дупла старого дерева вылезает злобный владыка леса Шурале. Джинны, ведьмы, шуралята развлекают плясками своего повелителя, с восходом солнца нечисть прячется. На поляну опускается стая птиц, которые превращаются в девушек, а последней превращается красавица Сюимбике. Шурале, следивший за ней из-за дерева, подкрадывается и похищает её крылья. Девушки водят на поляне хороводы. Когда наступает пора улетать, они берут свои крылья и, став птицами, поднимаются в воздух. Только Сюимбике не находит своих крыльев. Вдруг перед ней появляется страшный Шурале и приказывает шуралятам окружить девушку. Пленница в ужасе. Шурале готов торжествовать победу, но из леса выбегает Али Батыр и бросается на помощь Сюимбике - вступает в схватку с Шурале и повергает чудище на землю. Однако они напрасно ищут повсюду крылья. Устав от бесплодных поисков, измученная Сюимбике засыпает. Али Батыр осторожно берёт её на руки и уходит с ней. Поверженный Шурале грозит жестоко отомстить Али Батыру. Акт 2 Все односельчане пришли во двор Али Батыра на пир в честь его обручения с Сюимбике. На роскошном ковре выносят красавицу-невесту. Сваты прячут её, а жених, по обычаю, должен отыскать суженую. Веселятся гости, резвятся ребятишки, одна невеста грустит, помня об утраченных крыльях. Праздник окончен, гости расходятся. Незамеченный никем, во двор тайком проникает Шурале и подбрасывает Сюимбике её крылья. Девушка с восторгом прижимает их к себе и хочет взлететь, но в нерешительности останавливается: ей жаль покинуть своего спасителя. Однако желание полёта оказывается сильнее. Взлетев, она тотчас попадает в окружение вороньей стаи, посланной Шурале и заставляющей её лететь к логову злодея. Али Батыр видит в небе улетающую белую птицу, которая бьётся в кольце чёрных воронов. Схватив горящий факел, он устремляется в погоню. Акт 3 В логове Шурале томится девушка-птица, отвергая притязания лесного владыки. В лесной чаще появляется Али Батыр. По велению Шурале ведьмы, джинны и шуралята набрасываются на юношу. Тогда Али Батыр поджигает логово Шурале, зло горит огнём, но влюблённые и сами в бушующем пламени. Али Батыр протягивает девушке её крылья - единственный путь к спасению, но Сюимбике не хочет оставить любимого и бросает крылья в огонь. Восхищённые такой любовью боги гасят пламя. Али Батыр и Сюимбике возвращаются в деревню, родители, друзья и сваты желают счастья жениху и невесте.
