КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ Действие I На новогодний праздник в дом Штальбаумов собираются гости. Среди них и Дроссельмейер, крёстный отец Мари и Фрица, детей Штальбаумов. Он приготовил им подарок, забавного Щелкунчика. Дети с нетерпением ждут, когда им, наконец, покажут ёлку и праздничные подарки. Этот миг наступает. Неожиданно в костюме волшебника появляется не узнанный детьми Дроссельмейер. Способность незнакомого гостя оживлять игрушки приводит детей в восторг, но, как и все таинственное, невольно вызывает страх. Чтобы рассеять его, Дроссельмейер снимает маску, и дети узнают в нём своего любимого крестного. Мари хочется поиграть с чудесными ожившими куклами, но их уже унесли. В утешение Дроссельмейер дарит Мари Щелкунчика. Нескладный, смешной человечек очень нравится ей. Брат Мари Фриц, шалун и насмешник, нечаянно ломает игрушку. С нежностью Мари утешает своего покалеченного любимца и бережно укачивает его. Фриц с друзьями, надев маски мышей, дразнят огорченную Мари. Из соседней комнаты возвращаются гости. Последний церемонный танец (гросфатер) - и все уходят. Ночь. Комната, где стоит ёлка, освещена лунным светом. Она кажется таинственной, полной волшебных тайн. Превозмогая страх, Мари пришла сюда проведать "больного" Щелкунчика, она обнимает и убаюкивает его. В это время появляется Дроссельмейер, это уже не просто добрый крёстный, это чародей. По мановению его руки всё вокруг преображается: стены раздвигаются, оживают игрушки. Вдруг из-под пола появляются мыши во главе со своим Мышиным королём. Куклы в ужасе и смятении. Только находчивость и храбрость Щелкунчика спасает всех: выстроив оловянных солдатиков, он смело ведёт их на битву с мышиным войском. Однако силы не равны, Щелкунчик остается один против Мышиного короля и всей его свиты. Мари в отчаянии: её любимцу грозит опасность. Но Дроссельмейер протягивает ей горящую свечу, она кидает её в мышей, и те в испуге бросаются врассыпную. Поле битвы пустеет, лишь один Щелкунчик неподвижно лежит на полу. Мари вместе с куклами спешит на помощь. И случается чудо, перед ней прекрасный юноша Щелкунчик-принц. Он идёт ей навстречу. Исчезают стены дома. Мари и её друзья оказываются под куполом звёздного неба, около сказочной ёлки. В волшебном хороводе кружатся лёгкие снежинки. Мари и Щелкунчика-принца манит к себе, как прекрасная мечта, звезда, мерцающая на верхушке ёлки. Они садятся в волшебную ладью и устремляются к вершине, куклы следуют за ними. Действие II Мари и Щелкунчик-принц в волшебной ладье плывут по ёлочному царству, с ними их друзья-куклы. Всё ближе и ближе сияющая звезда, они почти достигли вершины сказочной елки. Но крадущиеся сзади мыши с Мышиным королём внезапно нападают на них. Щелкунчик-принц снова смело принимает бой, Мари и куклы с испугом наблюдают за поединком. Щелкунчик-принц побеждает врага. Все радостно празднуют победу, танцуют куклы, ярче горят свечи, оживает елка. Злые мыши побеждены! Мари и принц-Щелкунчик счастливы. Но всё это только сон... Минула новогодняя ночь, и вместе с нею ушли чудесные грёзы. Мари, ощутившая на себе дыхание сказочной мечты, сидит около своей ёлки, дома, на её коленях кукла Щелкунчик.