СОДЕРЖАНИЕ Акт 1 В глухую трансильванскую деревню приезжает профессор Абронзиус со своим ассистентом Альфредом, чтобы доказать существование вампиров. По прибытии, Альфред влюбляется в Сару Шагал, дочь хозяина гостиницы, в которой они остановились. Сара обожает купаться, и это использует в своих целях граф фон Кролок, глава местных вампиров. Когда девушка остаётся одна в ванной, он является к ней и приглашает на бал в своём замке. Вампир соблазняет Сару, обещая "путешествие на крыльях ночи". Сара очарована таинственным гостем и впоследствии, когда слуга фон Кролока приносит ей подарок от своего хозяина - красные сапожки и шаль, девушка под благовидным предлогом отсылает влюблённого в неё Альфреда, а сама убегает в замок к графу. Отца Сары, бросившегося на поиски дочери, вскоре находят мёртвым, и профессор, понимающий, что в убийстве повинны вампиры, хочет пронзить сердце трупа деревянным колом, чтобы не допустить его превращение в вампира. Однако жена запрещает это. Ночью, когда служанка гостиницы (и любовница убитого) Магда приходит к умершему, чтобы проститься с ним, тот просыпается и кусает её. Появившиеся в комнате профессор с ассистентом хотят убить вампира, но тот уговаривает их не убивать, за что обещает проводить к замку. Профессор и Альфред соглашаются. Их встречает сам граф фон Кролок и радушно приглашает в замок. Также он представляет им своего любимого сына Герберта. Герберт - гей, и Альфред ему сразу понравился. Акт 2 Альфред хочет спасти Сару и, когда в замке наступает день, он вместе с профессором уходит на поиски склепа, где должны быть фон Кролок с сыном, чтобы убить их. Однако, придя в склеп, Альфред понимает, что неспособен на убийство. Профессор и Альфред покидают склеп, в котором, тем временем, просыпаются отец Сары и Магда, тоже ставшая вампиром. Альфред находит Сару в ванной и уговаривает её бежать, но Сара, увлечённая графом, отказывается. Опечаленный Альфред идёт прочь и просит совета у профессора, но тот говорит, что любой ответ находится в книгах. И действительно, взяв первую попавшуюся книгу в библиотеке замка, Альфред находит советы влюблённым. Наученный таким образом, он идёт в ванную к Саре. Ему кажется, что слышит пение любимой, но Альфред натыкается на Герберта, который объясняется ему в любви и пытается укусить. Появившийся вовремя профессор отгоняет вампира. На балу Альфред и профессор, переодетые вампирами, надеются спасти Сару. Граф кусает её, но девушка ещё жива. Они пытаются незаметно увести Сару с бала, Герберт узнаёт Альфреда, и вампиры замечают, что профессор с Альфредом и Сарой - единственные из всех отражаются в зеркале. Альфред и профессор составляют крест из канделябров, вампиры отступают. Троица убегает из замка. Граф посылает слугу в погоню, но того по пути убивают волки. Альфред и Сара останавливаются, чтобы передохнуть, а профессор усаживается в сторонке. Внезапно Сара превращается в вампира и кусает Альфреда. Ничего не заметивший профессор радуется победе над нечистью. Мюзикл завершается танцем ликующих вампиров, которые поют, что теперь они захватят мир.
